Director/a de Gestión de Cuentas (f/m/d)

En Upvest, nuestra misión es hacer que invertir sea tan fácil como gastar dinero. Upvest permite a las empresas ofrecer una amplia gama de productos de inversión y la mejor experiencia en el ámbito de la inversión en los mercados de capitales y la planificación de la jubilación. La API de inversión de Upvest es fácil de integrar, por lo que las fintechs y las entidades financieras pueden ahorrar recursos y centrarse plenamente en su actividad principal.

Nos enorgullece colaborar con algunas de las principales fintechs y entidades financieras de Europa, como DKB, Revolut, N26 y Raisin. Upvest, fundada en 2017 por Martin Kassing, reúne actualmente a más de 270 profesionales con talento de más de 70 nacionalidades. Upvest cuenta con una financiación total de 280 M€ de inversores de primer nivel, entre ellos BlackRock, Tencent, Sapphire Ventures, Bessemer Venture Partners, Earlybird, Notion Capital y Motive. Nuestra última ronda de financiación, de 105 M€ en marzo de 2026 y liderada por Sapphire y Tencent, supone un enorme impulso para nuestro crecimiento y nos permite ofrecer una experiencia de inversión de primer nivel.

Sobre el puesto:

Client Impact en Upvest se ocupa de todo el recorrido de nuestros clientes, desde la firma hasta la puesta en marcha y más allá, y abarca Launch, Migrations, Account Management, Client Experience e Integration Success. Una vez que un cliente está en producción, Account Management se hace cargo: nos responsabilizamos de la relación de principio a fin, la hacemos crecer comercialmente, la gestionamos de forma estratégica y nos aseguramos de que nuestros clientes vean a Upvest como un socio, no como un proveedor. La satisfacción del cliente es uno de los aspectos que nos diferencia de las entidades tradicionales, y las recomendaciones de nuestros clientes activos ya han sido clave para conseguir nuevos clientes.

Buscamos a una persona responsable de Account Management que dirija este equipo y la cartera de clientes activos de Upvest, que incluye algunas de las fintechs, neobrokers y entidades bancarias más conocidas de Europa. Te responsabilizarás del desarrollo comercial de la cartera, incluidas las renovaciones, las ventas adicionales, el ARR y la retención de ingresos, así como de las relaciones con los principales responsables de nuestros clientes. Dirigirás un equipo de Account Managers sénior y crearás el modelo operativo que nos permita crecer. Es un puesto de liderazgo práctico: te sentarás personalmente frente a los altos cargos de los clientes, no te limitarás a gestionar a quienes lo hacen.

Dependerás directamente de Jens Maluck, VP Client Impact, y colaborarás estrechamente con Growth, Product, Launch, Client Experience y Finance.

Qué harás:

• Crecimiento comercial
• Responsabilizarte del desarrollo comercial de la cartera de clientes activos: renovaciones, ampliaciones y ventas adicionales, de acuerdo con el presupuesto y los objetivos de ventas adicionales
• Detectar oportunidades comerciales y aprovechar el conocimiento de toda la cartera
• Dirigir las negociaciones comerciales con clientes activos, incluidos los precios
• Elaborar planes de cuentas estratégicos que definan la trayectoria de crecimiento de cada cliente con Upvest, desde nuevos casos de uso y clases de activos hasta nuevas funcionalidades y geografías
• Asesorar a los clientes sobre su oferta de inversión para usuarios finales (producto, precios, promociones y conversión), porque cuanto mejor les vaya a nuestros clientes, mejor le irá a Upvest
• Proporcionar estudios de caso y referencias que ayuden a conseguir nuevos clientes
• Responsabilidad sobre los clientes
• Ser la persona de referencia sénior para los equipos directivos de los clientes, desde el traspaso tras la puesta en marcha hasta las renovaciones y la gestión de escalaciones
• Dirigir las revisiones trimestrales de negocio (QBR), los comités de seguimiento y la coordinación ejecutiva, manteniendo alineadas a las partes interesadas, desde los altos cargos hasta los equipos técnicos
• Actuar como filtro entre nuestros clientes y el conjunto de Upvest: responder directamente a la mayoría de las preguntas sobre producto, clases de activos y cuestiones comerciales, dirigir de forma autónoma las reuniones con clientes junto con tu equipo e involucrar a otras personas solo cuando aporten un valor real
• Ser el primer punto de escalación para los clientes activos, resolver los problemas con rapidez y coordinar al resto de la organización cuando sea necesario
• Representar la voz del cliente dentro de Upvest y trasladar comentarios estructurados a Product, Operations y Growth
• Proteger la colaboración velando por que ambas partes cumplan el contrato
• Rendimiento e información
• Responsabilizarte de los KPI de la cartera: ARR, retención neta y bruta de ingresos, y satisfacción del cliente (CSAT y Account Health Score)
• Hacer un seguimiento del rendimiento de los clientes (usuarios, conversiones, activos bajo custodia y actividad de trading) respecto al plan, y utilizar referencias anonimizadas para ayudarles a mejorar
• Responsabilizarte de aportar al presupuesto anual la información relativa a los clientes y de la revisión mensual de los resultados reales frente al presupuesto con Finance
• Informar a la alta dirección sobre la salud de las cuentas, los riesgos y las oportunidades, con recomendaciones claras y prácticas
• Equipo y modelo operativo
• Dirigir, contratar y desarrollar un equipo de Account Managers sénior, estableciendo un nivel alto de calidad, rapidez de ejecución e impacto comercial
• Definir y mejorar continuamente la forma en que Upvest gestiona a sus clientes activos: segmentación de cuentas, periodicidad de las reuniones de gobernanza, evaluación de la salud de las cuentas, documentación y herramientas
• Impulsar la adopción de la IA en Account Management, utilizando Claude e integraciones de sistemas para automatizar el análisis, la elaboración de informes y el trabajo de preparación
• Colaborar muy estrechamente con Client Experience, responsable de la coordinación operativa diaria y de la resolución de tickets

Qué aportas:

• Experiencia: 8+ años en gestión de cuentas, éxito del cliente o gestión de relaciones estratégicas con clientes B2B empresariales, de los cuales 3+ años dirigiendo un equipo de gestión de cuentas o de clientes
• Experiencia en inversión y brokerage: Puedes hablar en profundidad sobre tipos de activos (acciones, ETF, fondos y fondos del mercado monetario [MMF], bonos, derivados titulizados y criptomonedas), así como sobre las operaciones de trading, custodia y liquidación, y la economía de las comisiones. Lo ideal es que hayas adquirido esta experiencia en infraestructuras de inversión B2B o en brokerage B2C (por ejemplo, en un neobroker o en la oferta de inversión de un banco digital)
• Trayectoria comercial: Te has responsabilizado de renovaciones, ventas adicionales y negociaciones de principio a fin, idealmente con objetivos de NRR/GRR o un plan de comisiones, y puedes indicar qué acuerdos has conseguido
• Experiencia relevante: Fintech regulada o banca con entidades financieras como clientes, o API B2B, finanzas integradas o SaaS empresarial
• Mentalidad de producto: Te interesa comprender el producto en profundidad y de principio a fin, y tienes la motivación necesaria para presentárselo al cliente sin que esté presente el equipo de Product. Entiendes el valor de la estandarización y la automatización frente a la personalización
• Liderazgo de personas: Has dirigido un equipo de profesionales sénior con responsabilidades individuales, y puedes demostrar tanto una cultura de equipo sólida como tu capacidad para elevar el nivel (mediante coaching, gestión del rendimiento e intervención cuando los resultados no están a la altura)
• Creación de modelos operativos: Has creado guías de procesos, mejorado procesos e implantado sistemas que permiten a un equipo crecer
• Orientación a los datos: Gestionas las cuentas mediante KPI (rendimiento de los clientes, previsiones frente a resultados reales, adopción, etc.)
• Uso de IA: Utilizas la IA de forma práctica todos los días (idealmente Claude), te sientes a gusto conectándola con sistemas empresariales mediante MCP o herramientas similares y puedes explicaros los flujos de trabajo que has automatizado
• Presencia ejecutiva: Eres una persona de confianza para interlocutores de la alta dirección y diriges QBR, comités de seguimiento y conversaciones comerciales difíciles sin apoyo de perfiles sénior
• Responsabilidad: Eres la persona de referencia en tu área: te comunicas de forma proactiva, señalas los riesgos con antelación y defiendes una postura clara. Te implicas directamente y no buscas un puesto dedicado exclusivamente a gestionar a otros responsables

Se valorará también:

• Experiencia en brokerage B2C para asesorar a los clientes sobre diseño de producto, precios, promociones, conversión y actividad
• Experiencia en expansión a otros países (particularidades de los mercados locales, configuración fiscal y normativa, lanzamiento en el mercado)
• Una red de contactos y conocimiento del mercado en los principales mercados europeos de Upvest (por ejemplo, Alemania, Países Bajos, España, Reino Unido y Francia)
• Experiencia en migraciones o grandes transiciones de clientes
• Conocimientos de alemán y/o español
• Preferencia de ubicación: se prefiere Berlín. Como alternativa, Londres o trabajo en remoto, con disponibilidad para viajar a Berlín cada dos semanas aproximadamente

Cómo te cuidamos en Upvest:

• Herramientas de IA de primer nivel: Cada Upvenger dispone de 20.000 € al año para gastar en las mejores herramientas de IA disponibles, para que siempre trabajes con los modelos y las herramientas más potentes del mercado.
• Trabajo con impacto: Estamos creando la infraestructura que impulsará el futuro de la inversión en Europa. Es un proyecto complejo, ambicioso y significativo. Trabajarás con tecnologías modernas y crearás algo totalmente nuevo. Sin sistemas heredados ni límites.
• Bienestar: Recarga energías con 30 días de vacaciones anuales y mantén un estilo de vida saludable con beneficios deportivos. Accede a asesoramiento profesional confidencial y disfruta de la flexibilidad de trabajar en remoto desde el extranjero hasta 183 días al año. Recarga energías con UpRest, un permiso sabático de un mes totalmente remunerado después de cada 4 años trabajando en Upvest.
• Desarrollo: El crecimiento forma parte de nuestro ADN. Cada Upvenger tiene acceso a un presupuesto de desarrollo personal y libertad para decidir cómo utilizarlo.
• Entorno de trabajo flexible: Trabaja en modalidad híbrida desde cualquiera de nuestras oficinas de Berlín, Londres o Tallin, o en remoto desde cualquier lugar de Europa, según el puesto. Te damos la posibilidad y el presupuesto para que trabajes donde te sientas más a gusto y seas más productivo, en casa o en la oficina. Tú eliges.
• Compensación y participación en el capital: Creemos que todas las personas de Upvest contribuyen a nuestro éxito y merecen un salario competitivo, por encima de la media del mercado, y participar en nuestro programa de participación en el capital para empleados.
• Celebraciones de equipo: Participa en eventos de toda la empresa, como UpFest, cenas, encuentros fuera de la oficina y nuestra fiesta de fin de año, para conectar con tus compañeros y celebrar nuestros logros.
• Inclusión: Nos comprometemos a fomentar una cultura en la que todo el mundo se sienta parte del equipo y pueda prosperar. Nuestros grupos de recursos para empleados promueven la inclusión y la conexión, como Upfem, para las mujeres de Upvest, o UpVergent, que apoya a las personas neurodivergentes de Upvest y a quienes las apoyan.

Nuestros valores:

• Facilita las cosas a los demás. Simplificamos lo complejo y actuamos con las mejores intenciones.
• Responsabilízate del resultado. Somos proactivos, rápidos y tenemos la confianza necesaria para completar el trabajo. Valoramos el progreso por encima de la perfección.
• Acepta los desafíos. Aspiramos a lo más alto y ampliamos los límites. Mantenemos la curiosidad, aprendemos y celebramos juntos nuestros logros.
• Cuenta la historia. Empezamos por el porqué para compartir un propósito común. Somos transparentes y compartimos conocimientos para empoderar e inspirar a los demás.

Upvest ofrece igualdad de oportunidades laborales. Celebramos la diversidad y nos comprometemos a crear un entorno inclusivo para todas las personas empleadas.